002898，6连板，幕后大佬“隐现”！国际投行发声，这一领域或迎十年黄金期

高盛(gāoshèng)研报表示，核电迎十年黄金周期。

5月26日，市场早间震荡调整(tiáozhěng)，创业板指跌超1%。可控核聚变概念反复活跃(huóyuè)，IP经济概念股再度走强；医药医疗股集体调整，汽车整车、大金融、航运(hángyùn)港口等板块领跌。

*ST赛隆（002898）涨停(zhǎngtíng)，走出6连板，6个交易日累计涨幅达34.04%。连续涨停的背后是公司(gōngsī)正在筹划(chóuhuà)易主。如交易顺利进行(shùnlìjìnxíng)，海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南雅亿”）将成为公司控股股东。由于目前(mùqián)海南雅亿无实际控制人，故*ST赛隆将变更为无实际控制人。

值得一提的是，海南雅亿成立(chénglì)于5月15日，系为参与本次交易而设立的投资平台(píngtái)。虽然无实际控制(kòngzhì)人，但海南雅亿背后的合伙人“隐现(yǐnxiàn)”立白集团创始人之一陈凯臣的长子陈展生、港股上市公司企展控股（01808.HK）的身影。

核电板块早盘拉升，尚纬股份(gǔfèn)、锡装股份、融发核电涨停，哈空调、上海(shànghǎi)电气、中国核建等股跟涨。

消息面上，据央视新闻报道，当地时间23日，美国总统特朗普签署了一系列有关核能(hénéng)的行政命令，计划在2030年前启动10座大型(dàxíng)核电站建设，并(bìng)在2050年前将美国核电产能翻四倍。新政令给核监管委员会设定了18个月的新反应堆审批期限，同时呼吁(hūyù)能源(néngyuán)和国防部门为开发反应堆提供便利。

高盛最新研报(yánbào)指出，核电迎来十年黄金周期，铀矿(yóukuàng)市场迎来结构性短缺时代。当前全球(quánqiú)(quánqiú)铀矿供应体系面临严峻挑战。一方面，许多现有矿山已经运营超过30年，资源日益(rìyì)枯竭；另一方面，多个新建项目投产周期较长，如NexGen能源的Rook I矿预计需要6至8年才能投入生产，无法满足日益增长的需求。全球铀矿市场正走向一个结构性短缺时代。这一趋势(qūshì)将于2025年开始加速，到2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅(yìbàng)。同时核电需求在(zài)AI时代激增，全球核电装机潮迎来全面爆发。

核电概念股机构关注度(guānzhùdù)较高

据证券时报·数据(shùjù)宝统计，A股中，核电概念股超30只，年内股价平均上涨8.03%。其中，国光电气年内股价涨幅(zhǎngfú)居首(jūshǒu)，累计(lěijì)上涨116.29%；南风股份、应流股份、纽威股份年内股价累计上涨幅度居前，均超30%。

中国核电、中国广核、上海电气的市值规模居前(jūqián)，均超千亿元。其中中国核电的市值规模居首，公司一季度核电业务板块(bǎnkuài)营收同比(tóngbǐ)增长10.46%，增加(zēngjiā)约16亿元；归母净利润同比增长11.52%，增长约3亿元。

5月以来，核电板块的(de)机构关注度较高，11股获得机构调研。安泰科技月内获得20家机构调研，公司(gōngsī)是国内(guónèi)第一家具备聚变(jùbiàn)钨铜偏滤器生产能力的公司，具备从原材料到部件交付的全套技术，研制和生产过程在公司内部形成闭环，已实现钨铜偏滤器、钨铜限制器、包层第一壁、钨硼中子屏蔽材料等全系列涉钨产品的研发和生产。2025年(nián)，公司将继续加大可控核聚变产业(chǎnyè)研究，持续优化聚变产品核心技术，提升行业(hángyè)竞争优势。

中核科技月内获得11家机构调研。公司表示，目前公司核电在手订单近30亿元。大概分布在三澳(sānào) 1、2 号(hào)机组，三门 3、4 号机组，徐大堡一期1、2 号机组，陆丰 1、2 号机组等(děng)项目。新签核电订单主要分布在江苏徐圩核能(hénéng)供热发电厂(fādiànchǎng)一期工程、中国核动力研究设计院医用同位素(tóngwèisù)试验堆、福清核电核能供汽项目、惠州太平岭二期等项目。

从资金面来看，5月以来(yǐlái)多只(duōzhǐ)核电概念股(gàiniàngǔ)获得杠杆资金加仓，其中沃尔核材月内获杠杆资金净买入1.92亿元；还有安泰科技、川仪股份、上海电气、东方锆业的杠杆资金净流入金额居前。

从今年一季度业绩来看，核电概念股(gàiniàngǔ)中，10只概念股单季净利润超(chāo)亿元，且较2024年同期实现增长。

上海电气的净利润(jìnglìrùn)规模同比(tóngbǐ)呈现翻倍，公司一季度营业总收入222.45亿元(yìyuán)，同比上升8.06%，归母净利润2.92亿元，同比上升145.69%。2024年年报数据显示，在核电领域，公司共承接核岛主设备39台、常规岛设备2台套，顺利(shùnlì)出产核岛主设备31台、常规岛设备1台套；累计完工交付(jiāofù)31台套核岛主设备。

此外，沃尔(wòěr)核材、纽威股份、东方电气的一季度净利润规模增幅居前(jūqián)，均超27%。

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